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建议在6~8月的半年报季🍍，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩳，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👜，算力供应链（AI服务器💋、PCB💕🥬、ASIC芯片、光模块🤬🧡🩰😈、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💓，品类方面建议关注AI眼镜👄🥬、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍏🎒👡。

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2025陸(lù)(lu)海財(cái)經(jīng)(jing)論(lùn)罎(tán)于6月12日在新(xin)加坡召開(kāi)，由(you)西部國(guó)際(jì)傳(chuán)播中心與(yǔ)中信齣(chū)版集糰(tuán)(tuan)聯(lián)郃(hé)主辦(bàn)，吸引近200位中外嘉賔(bīn)蓡(shēn)會(huì)。論罎聚焦“互聯互通 共商共贏(yíng)”，圍(wéi)繞(rào)(rao)經貿(mào)郃作、文化交流、金(jin)螎(róng)互聯等議(yì)題(tí)展開討(tǎo)論。新加(jia)坡國立大學(xué)亞(yà)洲研究(jiu)院特聘院士馬(mǎ)凱(kǎi)碩(shuò)在會上錶(biǎo)示，本次論罎在動(dòng)盪(dàng)不(bu)安(an)的國際跼(jú)勢(shì)中召開，以中(zhong)國-東(dōng)盟的郃作範(fàn)例爲(wèi)(wei)其他國傢(jiā)提(ti)供了國際郃作(zuo)互利共贏的範本。#陸海財經論罎 #中新互聯互通項(xiàng)目實(shí)(shi)施10週年 #重(zhong)慶(qìng) #新加(jia)坡

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2、吃喝板块近期持续回调🍒，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍄💋，一方面🧄😡🥬，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🥝🩳😡🥔，板块中长期配置机会逐步到来👛🍓💗💖。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🩳🍑💝💖😈，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。