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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🤍🍄💖💝💞，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🍌💛。在会议后💕👛🍑🥕，中证1000上涨概率最高🥻🥭👿，超过70%。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场(chang)地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在(zai)外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落(luo)，形成与一季度(du)全球资产组合相(xiang)对的(de)“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流(liu)动性角度为(wei)A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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但是，市场真(zhen)正能够有效突破扭亏阻(zu)力位，需要(yao)股票本身发生变化。从历史来(lai)看，市场有效突破扭亏阻力位进(jin)入牛市阶段II，往(wang)往是基本(ben)面的力量。重要的信(xin)号都(dou)是盈利增速转正并加速改善。唯一(yi)一个例外是2015年(nian)，进入牛(niu)市阶(jie)段II完全是杠杆资(zi)金趋势的(de)自我强化(hua)或者正反馈。

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1、7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期(qi)的截止(zhi)日(ri)，若未(wei)延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关(guan)税的态度来看，推(tui)迟谈(tan)判时间(jian)或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂(zan)缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈(tan)判关键期(qi)，若未(wei)能突破分歧，关税战可(ke)能存在反复(fu)

2、不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)(wei)，下(xia)半年仍有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)(bao)分析，將(jiāng)“擇(zé)(ze)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏(zou)”，不代(dai)錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的(de)實際(jì)(ji)利率依然顯(xiǎn)著高(gao)于自然利率(lv)，仍需進(jìn)一步調(diào)降(jiang)，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政(zheng)筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降(jiang)準方麵，預計下半年降準幅度達(dá)到50箇基點。