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🏮 后续(xu)如何(he)演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性(xing)行情(qing)都未走向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过(guo)于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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