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结合细分领域中观指标来看💋，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🧡💕🩰👝，光学光电子业绩有望持续🩲🧡🤬；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥥🥾，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥬，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👛👞，消费电子盈利或边际改善🍒🍋。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👗，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🤬💗🥭。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👝💗👞🩱，叠加低基数效应💓🥾，二季度盈利或超预期。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資(zi)槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前(qian)值98億元有所迴(huí)落。按(an)上市日期統(tǒng)計，6月(yue)定增髮行(xing)募資槼糢(mo)81億元(yuan)，較(jiao)5月前(qian)值有(you)所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼(gui)糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總(zong)需(xu)求槼(gui)糢維(wéi)持低位穩定。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主(zhu)线可能会围绕“内部政策酝(yun)酿+中报业绩披露(lu)+外(wai)部变化升温”做文章，市场波动率也可能随(sui)之放(fang)大(da)。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾(qing)斜，日历效应也显示(shi)7月份中盘成长风格相(xiang)对占优。

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上周，这家芯片巨头股价创下历史新高🍆😻，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨👅👅。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果🩰😠🎒，成为市值最高的公司。

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1、一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)(hua)的“巨(ju)輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫(hua)作很(hen)快吸引了週邊(biān)(bian)目光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上(shang)看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女(nv)兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)(man)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期(qi)资金入市(shi)效果显现，保(bao)险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就(jiu)偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期(qi)，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外(wai)，指数突破本身也直接推升了风险偏好。