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从目(mu)前基本面的趋(qu)势来看，基本(ben)维持(chi)较为稳定(ding)的状态(tai)，依然呈现(xian)**开支(zhi)托底(di)经济、消(xiao)费出口相(xiang)对强、新经济领域热点(dian)频出，地(di)产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为(wei)正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子(zi)发布公告称，正在(zai)筹划通过发行股份(fen)及(ji)支付现金的方式购买(mai)东莞(guan)福(fu)可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票将于2025年6月(yue)30日(ri)（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易日。本次(ci)交易尚处于筹划阶段，福可喜玛(ma)的(de)估值尚未最终确(que)定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际(ji)控制人发生变更。

2、截至评估基准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元，增值率达311.6%👙🥦👄🍓。