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关注汽车行业“反(fan)内(nei)卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日(ri)起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到(dao)60天(tian)以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度(du)分歧(qi)最近一(yi)次是在(zai)2022年开始(shi)快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持(chi)续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内(nei)卷”的(de)举(ju)措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态(tai)势。

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美股上週五大幅收(shou)低，此前伊朗曏(xiǎng)以色列髮(fà)射(she)導(dǎo)彈(dàn)，以迴(huí)應(yīng)以色列爲(wèi)(wei)削弱其覈(hé)武器能力而進(jìn)行(xing)的猛烈襲(xí)擊(jī)。以色列軍(jūn)(jun)方髮言人稱(chēng)，伊(yi)朗髮射了導彈，隨(suí)后以色列全國(guó)響(xiǎng)起警報(bào)，特拉維(wéi)伕(fū)咊(hé)耶路撒冷上空傳(chuán)(chuan)來(lái)爆炸聲(shēng)。

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2、【数据·估值】本(ben)周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值(zhi)多数下降(jiang)，其中，汽车、国防军工和有色(se)金属估(gu)值涨幅居前，计算机、食品饮料(liao)、建筑(zhu)材料(liao)估值跌幅居(ju)前。