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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从(cong)估值上来(lai)看(kan)可能(neng)还不支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或(huo)正从医药和消费切(qie)向(xiang)科(ke)技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化(hua)进(jin)程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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1、6月中国轻纺城日均成(cheng)交量(liang)下行(xing)26.1%，盛泽丝(si)绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比上(shang)行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

2、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)(jin)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)(he)行業(yè)(ye)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按(an)炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述(shu)，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好(hao)也加速改善。