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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍅、贵金属价格上涨💘🍆💔；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色💘🍒、非银🤍😻、电子🎒👗🍄💖💛、军工领涨👡🥭💓。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。