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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👠😻，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💌🍓、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍈👚👘、消费电子💋🥑💖、运营商🍓、软件等🩱；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩲；3）消费服务领域👛🍅😡💯，如饮料乳品、农副产品、家电💛🥔🥕🍍、家具🍄😈、饰品🩳🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👙🩰、燃气、电力、农化制品😈🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👛，中报业绩有望边际改善。景气方面🧄🍉，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥾🍍。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥝👙，中游制造领域工程机械销售放缓👡🥻🍓🍍，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥥👝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧅🍋、机械（自动化设备）😈🥑、医药生物（化学制药）、国防军工🩱、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍓、计算机等。

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焦煤，供应(ying)方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿(yi)吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计(ji)产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份(fen)来看(kan)，山西、内蒙、陕西以及新(xin)疆等(deng)产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤(mei)产量同比增长13.6%。焦煤(mei)价格低(di)迷，进口量总体出现一定回落(luo)，1-5月份中国累计进口炼焦(jiao)煤4379.48万吨，同比减少(shao)7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而(er)从俄罗斯、加拿(na)大以及澳大利亚进(jin)口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不(bu)断走高，上半年最高日均产(chan)量245.64万吨/日，创出近5年(nian)同期最(zui)高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比(bi)增加3.3%，对于焦煤需求有所(suo)增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多(duo)在上游(you)煤矿(kuang)积累，安全生(sheng)产(chan)以及部分煤矿顶库使得部(bu)分煤矿停产减产，但(dan)是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存(cun)去化也(ye)需要一定时间，焦煤经过上半年(nian)的下跌后价格较低，部分煤矿生(sheng)产已经出现亏损，价格低位下多空博(bo)弈或有一定加剧，焦煤主力合约价(jia)格总体或将(jiang)围绕650-950区间震(zhen)荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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