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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍄🎒🤍，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👜😈🩳，一方面是因为💯💌🥕，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥻🍌🍓。另一方面😻，25年7月前😡👠👠、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👅🥕；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥕🥑👅；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥔🤍💛🥻，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍉🍉。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛(lian)有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因(yin)类似，均为强美元之下(xia)，外资加速(su)流出中国(guo)资产，而(er)外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经(jing)济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期(qi)下(xia)美(mei)元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港(gang)股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至(zhi)151。当前来看，美元短(duan)期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限(xian)落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务(wu)与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大(da)幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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2、③投资者结构：港股外资占比更高👙🥒🥑，美国债务风险扰动👛👝🍈，美元走弱🎒🍍，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益。