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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💋👜🩲👅👅、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👅💓、库存周期🩰、合同负债增速🩲🥕🍄🍄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😠👗、光学光电子💛、消费电子、运营商🥭🥿🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬🧄，算力租赁订单持续落地🍆，半导体周期复苏与国产替代加速🥕🍊🩱💕，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍓；3）消费服务领域🥦🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝👛🥑、农副产品、家电、家具👝、饰品🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈🩱🥻🍏；此外贵金属😈👢💝、燃气🥥🤍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向(xiang)。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、交易(yi)集中度：近期市(shi)場(chǎng)成交情況(kuàng)分化(hua)明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看(kan)，化學(xué)製藥(yào)、石油(you)石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)(bei)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加(jia)工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低。