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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥬，但流动性存在结构性支撑托底市场🧄，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👝🥬。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍄👛🩰🩰、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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没有人(ren)明确提出要他们退出，包括何小鹏(peng)。但 “改革只能听一个人(ren)的”。“有困(kun)难就(jiu)会有分(fen)歧，每(mei)匹马可能都有自己的方向，但是(shi)分开拉肯定是死，只(zhi)有一匹马带头才有生机”。何涛说。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量💞，截至6月21日，市盈率为11.7倍🍆，低于长期平均0.1倍标准偏差🩲👡；市净率为1.4倍🥒🍄，低于长期平均0.3倍标准偏差💖🥭👿💔。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍆，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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不过👜💔💯，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制。例如🧅😡，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿👗，就需要向 Meta 申请许可。

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1、囙(yīn)(yin)子行(xing)業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)(he)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙(yin)子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子(zi)咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信(xin)行業大市(shi)值風格顯著(zhu)。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强🩰🥦💯，资金面整体宽松🍈。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👅💔💝。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🤬👠，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💋，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元💌👜，为自3月以来连续第4个月超额续作🍍。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍏👝，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动💗💔💋，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🩱👢。