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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🥥🍑。根据彭博数据🍈🥕😻👡，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍏👢，预测股息率达3.2%👞，其中，银行💯、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥥👄🍎。相较于A股💓🎒，恒生A/H溢价指数约为130点💖🍋，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🥬👄💘💋，正重塑港股估值体系😈👙👗，定价权逐步转移🎒🥦，未来A/H价差有望收窄。此外🍓，创新药🍍💔🩰👗、人工智能等领域的技术突破🍏🤍，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、社(she)零的超预期增(zeng)长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家(jia)用电器和音像器(qi)材类、文化办公用(yong)品类、家具(ju)类销售额连续多个月大幅增长，需求(qiu)提前(qian)释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定(ding)拖(tuo)累。美国商(shang)务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗(xi)衣(yi)机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口(kou)将形成不利影(ying)响(xiang)。因此家(jia)用电(dian)器行业的销售(shou)端、生产端或有(you)降温，相应地影响社(she)零和工业(ye)增(zeng)加值。