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风格层面👛👝🥒🍈🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲🍈🍎，成长价值或相对均衡🍊。具体来说，第一🍅，从历史来看💛🍎，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠💋，对短期市场或有扰动。第三💓👿👘🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🌽💘。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩱🍓🩳，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍄🧄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目(mu)前仍未披(pi)露(lu)2024年(nian)年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严(yan)峻，后续编制及审议定期报告时(shi)间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若(ruo)公司因前述事项被终止上市，公司第十二(er)届董事会、第十一届监事会全体成员应负(fu)有不可推卸的法律责任。”

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下半(ban)年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政(zheng)策不确定(ding)性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示(shi)了未来的滞胀风险(xian)。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一(yi)步调低了2025年的经(jing)济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高(gao)了(le)PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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从对价值投资的理解上，我认为我们是完全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法🍄，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题👗👗🥾。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同，每个人懂的东西都不同。当然，能力圈的差距也是有的🍅💋，比如他们做股票投资的时间都比我长很多🥒👛🍑🤍。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外🥾，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”🍏😈。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目💌👗🍅👝，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”🥥😡。

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