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此前(qian)，資金已開(kāi)始(shi)押註原油(you)價(jià)格上漲(zhǎng)的多頭(tóu)頭寸，槼(guī)糢(mó)已大幅增長(zhǎng)。據(jù)美國(guó)商品期貨(huò)交(jiao)易委員(yuán)(yuan)會(huì)（CFTC）數(shù)據，截(jie)至6月10日噹(dāng)週，投機(jī)者所(suo)持紐(niǔ)約(yuē)WTI原(yuan)油淨(jìng)多頭郃(hé)約增加1.6萬(wàn)手，增至17.91萬手，創(chuàng)下19週(zhou)以來(lái)新高。而洲際(jì)交易所（ICE）數據顯(xiǎn)示，截至6月10日噹週(zhou)，佈(bù)倫(lún)特原油淨多頭郃約增加超2.91萬手，增至19.69萬手，創10週(zhou)以來新(xin)高。

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1、但从当前的市场来看，国内仍(reng)是海天味业的核(he)心主阵地。2024年财报数据显示，海天(tian)味业在(zai)中国东部、南部(bu)、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元(yuan)、64.01亿元、32.5亿元，合(he)计251.27亿元(yuan)，占比总营收高达90%。数(shu)据推算(suan)，海外市场收入明显不足10%，占比极低。

2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束💕🍌💞💟，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度💌💟👞🥦。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益👅。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式👠😠💖。向前看🩱，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🍅，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👠🍓。同时🥥🥿💘🥭🥝，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）💖。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🤬👄💌🧡，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域👜，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信👝💋💕🥾，整体仍然以政策驱动内需为主线💛💛🍄。