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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子(zi)、每股净(jing)资产因子和每股经营利润TTM因子在综(zong)合行业(ye)正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行(xing)业(ye)正(zheng)收益明显。残差波动率因子和流(liu)动性因子在非银金融行业正收(shou)益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大(da)市值风格显著。

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5 月(yue)集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大(da)，進(jìn)口金額衕(tong)比增幅(fu)收(shou)窄，噹(dāng)月貿(mào)易(yi)逆差收窄(zhai)。5 月集成電路齣口(kou)金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹(dang)月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百(bai)分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比(bi)增幅擴大 4.64 箇百分(fen)點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄(zhai) 2.23 箇(ge)百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百(bai)分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹(dang)月(yue)貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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1、当前(qian)市场对于波动率和波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波(bo)动(dong)率新低(di)本身并不代表市场必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本(ben)质(zhi)上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果(guo)。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突破(po)去年高点，但短期而言，我们(men)在短暂(zan)经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的(de)方向；中长期(qi)而言，更(geng)重要的是(shi)判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下(xia)A股市场成长风格的(de)坚定(ding)把握。

2、在上个月的月度观点(dian)报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类(lei)指数相对(dui)占(zhan)优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和(he)监管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实际情况来看，6月市场走(zou)势维持了震荡的(de)趋势，指数表现相对均衡，差距不(bu)大(da)。市场(chang)6月中上旬(xun)，由于伊(yi)以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技龙指数(shu)表现(xian)较好。