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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💞💝😡🍎。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💛🤍🥬。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👗💔。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥝，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥿🍉。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💯😻🤍🤬🥕，零部件集中度持续下滑👄、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💕🩳，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🥑💖🩳👡🌽，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍈，预计会逐步延续回暖态势🧅👢🍍🍄。

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澳(ao)大利亚第二大石油和天然气生产商Santos周一表示，已收(shou)到一个由阿布扎比国(guo)家(jia)石油公司（Abu Dhabi National Oil Co．）牵头的财团发出的收(shou)购提议，金(jin)额约(yue)187.2亿美元。

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更难得的是🍒🍊，相比食品饮料和家电板块🥕，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日🥬💯，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨💝。拉长时间看🍋🥬，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨🍎，占总数比重约71%🌽。

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自(zi)今年初美国总统特朗普试图重塑全球(qiu)贸(mao)易秩序以来，全球市场一直笼罩(zhao)在不(bu)确定性的(de)阴霾中。美元年内已贬值超(chao)过(guo)9%，部分(fen)原因是投资者对特朗普(pu)提出的贸易协议最后期(qi)限（约三周(zhou)后到(dao)期）感到紧张。与欧盟和日本等主要贸易伙伴(ban)的协(xie)议尚未签署，市场对(dui)未来关税前景的担(dan)忧挥之不去。

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1、展望(wang)后(hou)市，国元证券表示，白酒方(fang)面，去(qu)库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当(dang)前白酒需求暂时承压(ya)，建议关注(zhu)护城河宽阔，品牌、渠(qu)道(dao)力领先，韧性强的高端酒企，以(yi)及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入(ru)旺(wang)季；休闲零食(shi)、能量饮料等(deng)细分赛道景气(qi)度高(gao)；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价(jia)格底部企稳，龙头乳企(qi)韧性较强。

2、場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）午后急速衝(chōng)高1.66%，放量成交9287萬(wàn)元，較(jiào)上日激增159%！場內全天溢價(jià)交易(yi)，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。