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短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性(xing)较高(gao)的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍎🥿，融资资金有望延续净流入💟🧄🥬。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😠，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤬🥕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💛👞🍉🍉，ETF净赎回规模收窄🍆🍎🍋；市场风险偏好有所改善🍒🍈🥔，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👗💌🩲💔，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥔，结构上融资资金有望延续净流入💘👡。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关🍈，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO。

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