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短期来看🥝，海外地缘冲突再加码🍄💛🍊💘，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🥒💛💗🍏。以色列和伊朗冲突🥦👅🩲，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加👜🍎🍒，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下💟，迎来了先涨后跌的节奏👅👄🩲，原油在贸易影响需求的前景约束下🍇🌽🩰，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著🍌。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%🍈💋👄🍄💛，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额💕🍅👄💓，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加👗🍅💋；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

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作为担保方的银河系两家上市公司🍓💝💯🍏，由于经营不佳💖🍈🍄🥥，业绩常年亏损🧡💞🥾。年报数据显示💝😈🤍，2004至2018年的14年间🧄🍉🩰，天成控股累计亏损额高达14.45亿元🍆。

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一键配置吃喝板块核(he)心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中(zhong)证指(zhi)数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中(zhong)证细分食品饮料产(chan)业(ye)主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾(gu)饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙(long)头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊(yi)利股份、海天味业等。场外投资者亦(yi)可通(tong)过食品ETF联接(jie)基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核(he)心资产进行布局(ju)。

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1、5、总结：供应(ying)方面(mian)本周齐(qi)鲁(lu)石(shi)化(hua)、福建万华等装置检修，产能利用率下降，下(xia)周河南宇航(hang)计划检修，因(yin)此预计整体供应量继续。需求方面，国内房地产施工逐(zhu)步走弱，使管材和型材开工率下滑，进入淡季(ji)之后，市场刚需采购。综合来看(kan)，随着下游进入淡(dan)季，基本面仍有(you)压力(li)，短期在地缘冲突的影响之(zhi)下(xia)，能化板块(kuai)整(zheng)体反弹，PVC仍然表(biao)现偏弱，但是随着基差和(he)月差结(jie)构的缓慢变(bian)化，套利和套保空间在(zai)逐步收窄，意味着长期多空格局在(zai)发生变化，因此在盘面未提(ti)供明显(xian)空(kong)间(jian)之前(qian)，不建议继续做空。

2、國(guó)盛證券研(yan)報(bào)指(zhi)齣(chū)，根據(jù)Pharmaprojects咊(hé)Citeline的數(shù)據，2024年中國有6280種藥(yào)物處(chù)于研髮(fà)堦(jiē)段，與(yǔ)十年(nian)前相比增長(zhǎng)了1200%。從(cóng)(cong)目前筦(guǎn)線(xiàn)項(xiàng)目數來(lái)看，中國筦線的增速已超過(guò)美國，整體(tǐ)筦線(xian)數目約(yuē)爲(wèi)美(mei)國研髮(fa)藥物(wu)總數的三(san)分之二。