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從(cóng)資(zi)産(chǎn)配寘角度齣(chū)髮(fà)(fa)，港股兼具超額(é)收益潛(qián)力與(yǔ)風(fēng)(feng)險(xiǎn)分散功能，噹(dāng)前估值優(yōu)(you)勢(shì)突齣，長(zhǎng)(zhang)期(qi)投資價(jià)(jia)值顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)投資者重要(yao)的超額收益來(lái)源之一。

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下(xia)跌中的回落：美(mei)元走强，外资(zi)流出，高外资持(chi)股(gu)占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股(gu)受(shou)影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联(lian)储(chu)处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在(zai)24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务(wu)，这(zhe)意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求(qiu)，可(ke)能出(chu)现美债(zhai)大幅增发的(de)情况，市场(chang)对美国债务风险的(de)担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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