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1、建议在6~8月(yue)的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同(tong)时警惕(ti)微盘(pan)风格的波动。具体(ti)配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用(yong)环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势(shi)明确，建议重点(dian)关(guan)注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶(jie)段，地缘扰(rao)动及环境变量(liang)突然变化的背景下(xia)，港股是(shi)全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生(sheng)新一(yi)轮(lun)的政策加码，但需(xu)要耐(nai)心(xin)等待。

2、当地时间6月15日，以色列总理内塔(ta)尼亚胡表示(shi)，如果伊朗接受美国提出(chu)的(de)放(fang)弃其核计划的要求，以色列愿意停止其行动。他(ta)还表(biao)示：“当我们消除这些能力时，这一切就会结束(shu)，我们一定会(hui)这样做。”