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中信证券认为(wei)，对于银行的投(tou)资策略(lve)，资金面是长(zhang)逻辑。公募新规的正向影响，叠加险(xian)资对稳定回报(bao)型权益资产需求(qiu)的延续，机(ji)构增配空间仍存。

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2021年春节期间👠，第一次去了作家金宇澄多次提到过的黎里老家。当时👄，老宅已经倾颓🍌，当地**正筹划着修缮🥥👢🍑👛，但因为疫情关系👚👚😡🥝，进度一直在拖延💋💯。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🥬🍉🎒，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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此前，Meta 决定推迟其大(da)型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次(ci)亮相。据《华尔(er)街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍆🩱👜🍈，善用赔率思维👜。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥑🧄🥒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩲🍇、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👝👚🩰🥔💝、风电、游戏已陆续兑现外👝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍄、电网设备🍆🧡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💛🍎🥔👢，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍍，结合估值👛、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😡，行业层面优选光模块/PCB🩱、国产算力链🥥，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、然而2023年下半年至今💟，一级市场的政策环境已发生较大变化🧡💓🧄。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🍍💛，促进投融资两端的动态平衡”🩱👠🥬👜。2024年IPO市场进一步收缩👜💌💕，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低🥑💞👜👅。