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此外，大(da)消(xiao)費(fèi)、大科技(ji)題(tí)材普遍走低。其中，白酒股(gu)深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)(jia)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在大跌時(shí)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲(bei)觀(guān)。

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但欧洲央(yang)行副行长德金多斯（Luis de Guindos）指出，由于美国**的关税政策，欧洲(zhou)的物价和经济增长可能面临压力。因此，通胀过(guo)低(di)的风险非(fei)常(chang)有限，即使欧元兑美元出现飙升也不是什么大问题。

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北(bei)美(mei)头(tou)部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打(da)消市场(chang)此前部分担忧，AI基础(chu)设施(shi)投入持续(xu)性超预期(qi)；关税影响有限。我们从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润(run)表现，AI应用商业价值(zhi)有望释(shi)放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持(chi)或上修，我们认为(wei)今年云(yun)厂商AI资本开支(zhi)投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持(chi)续(xu)性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由(you)于海外通信板块厂商大多(duo)进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较(jiao)高的(de)生产地，需要(yao)承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能(neng)够将关(guan)税影响通过提价等举措转移至下游客户，因(yin)此我们判(pan)断关税对海外通信板块利润率影响有限(xian)，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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1、今年3月起，恒生AH股溢价指数逐渐脱离过去(qu)几年130点(dian)至(zhi)150点的运行区间，开始趋势性收敛(lian)。6月12日，AH溢价指数最低跌至(zhi)126.91点，创2020年6月以(yi)来新低。截至6月13日，AH溢价指数处于五(wu)年以来低位。

2、3🤍、截至6月13日当周，纺企棉花库存为33.1天🍓🩱🥿🧅💞，周环比下降0.4天🤍😠👝🩲；纺企棉纱库存为23.08天💌🍄，周环比上涨0.7天。