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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信(xin)科技在(zai)北(bei)交所上市，上市(shi)首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)(ji)續(xù)上漲接近20%。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元(yuan)），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👿。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍑👢💛。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍌，外需和地产压力进一步提升🍋🧄🍍，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业(ye)绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期(qi)成为(wei)A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。