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从消息(xi)面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本(ben)届论坛主题(ti)为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大(da)金融政策。

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1、这(zhe)场(chang)没有(you)联合公报(bao)的(de)峰会(hui)，或许(xu)正成为G7历史上最具象征意义的转折点。当西方盟友间的(de)信(xin)任基(ji)石出现裂(lie)痕，全球(qiu)金融市场将不(bu)得不面对一个更(geng)不确定的新(xin)格局——美元霸权松动的风险与黄金的避险光芒(mang)，正在这(zhe)场落基山脉的博弈中悄然(ran)重塑。

2、分化中的(de)收敛：通胀回归A股(gu)较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响(xiang)港(gang)股表现。20年末至(zhi)21年初核(he)心资产行情进入白热(re)化(hua)，尤(you)其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指(zhi)数(shu)从130升至149。由(you)于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大(da)，是21年A、H行情分(fen)化的重要(yao)原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅(fu)度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。