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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半(ban)場(chǎng)金(jin)螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小(xiao)盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)啞(yǎ)(ya)鈴(líng)配寘。我(wo)們(men)(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在(zai)流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值(zhi)擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)(jia)格企穩(wěn)對(duì)扭轉(zhuan)通縮(suō)(suo)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮(suo)水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)(fei)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物(wu)再通脹，實際(jì)(ji)利率下行與(yǔ)(yu)資産價格上行**借貸(dài)(dai)需求，資金通過(guò)信貸(dai)渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)(jin)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前(qian)仍(reng)處(chù)牛市上半(ban)場的金螎(rong)再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性(xing)釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自(zi)由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛(niu)市上下半(ban)場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前(qian)，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘思路。

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4 月以来的反弹行情中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在(zai)进一(yi)步升级(ji)可能，致使市场(chang)风(feng)险偏好受(shou)挫；2）关税影响(xiang)下国内(nei)经(jing)济承压，企(qi)业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局(ju)势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科(ke)技重(zhong)估逻辑，当前缺乏(fa)能催化行情展开的新叙事。在这些(xie)因素的扰(rao)动下(xia)，市场预期偏(pian)弱，沪指(zhi)超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅(fu)震荡(dang)，难以实现实(shi)质性突破(po)；同时增量资金匮乏，一个直观的(de)体现是融资余额未随指数修复至关(guan)税冲击(ji)前的(de)水平。因此，当前(qian)市场处于存量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而从短期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、4👅👄💕、观点：镍矿价格延续偏强，镍铁锚定招标价格仍在940元/镍点。不锈钢方面👄🥻🧡，成品弱于原料🎒🥝💞💝，利润环比下滑🥒，国内和印尼均有减产，减产有望调节供需平衡，但从目前的库存表现来看🤬🍒，周度库存仍在累库当中👙🥦。新能源方面🍈🍆，品种价格表现平稳，6月需求排产难有大量新增。一级镍方面，6月供应环比延续下降🥔🥻👚，但国内周度库存有所增加。综合来看，原料价格坚挺为托底，短期关注镍矿升水和一级镍库存表现🍊👝🍄，中期需求制约基本面仍或偏空🥭。

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