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⚑风格与行业配置思路：风格方面👜🍏🥝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💌。具体来说，第一💌🍏🍉，从历史来看🍄🍓🤍🥔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👡🍍🥑💯。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💔👗💖👢，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👢🥿💓🍒。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥻🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易💞🤍、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🌽🤍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍑🧡💖、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩱👙、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😡👝💔、国产算力、非银金融、国防军工👿🥾🥥、创新药。

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成都先导公告🍑，公司原拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易🥭🥝🤍，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🥭💗🍌🧅💖，在此基础上🍌，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商💌🌽💝🥥💔，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标，但目前无法公开。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击我……我不能说💓，但我一定会好好回敬他们👚。”

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成立于2001年的海纳医药，是一家专注于改良型创新药以及高端仿制药领域的医药研发企业。此前，海纳医药曾有谋求独立IPO的计划。从彼时披露的招股书来看，2022年、2023年上半年🌽🎒，海纳医药分别实现营业收入2.71亿元🍏💘👜🍎、2.26亿元🤍，归母净利润分别为6801.77万元、7318.21万元💕🍋。

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1、由于每年例如业绩预告、两会💟🥬🧡、政治局会议🥒、业绩考核等等具有季节性效应🍓🍆🥭，每个月的行业有一定的季节性🥝，也可以作为行业选择的参考🍑🩱👅💓。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔😡🍌👝、基础化工🥥🩲、美容护理👞🩰、社会服务、有色、钢铁等。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🍎🍍🩳，当月贸易逆差收窄🍄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥝；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🩱👜👝😈，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%😡🍄，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💋，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%👠💗🍇。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。