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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松(song)，A股在上(shang)涨中较(jiao)港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨(zhang)行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开(kai)始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月(yue)央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一(yi)系列政策(ce)催化下(xia)A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信(xin)用(yong)，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国(guo)领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股(gu)迎来(lai)春季(ji)躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币(bi)政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的持续(xu)性(xing)，即降准降息的节奏和力度。

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