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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面，在(zai)通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏(su)支(zhi)撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高(gao)分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项(xiang)目(mu)进(jin)入收获期，自由现金流(liu)释放(fang)加速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘(pan)成(cheng)长(zhang)方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策支持股(gu)市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势(shi)。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。