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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延(yan)长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股(gu)情绪继续转暖，本周美(mei)股前四天(tian)维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大(da)涨的同时美股小(xiao)幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭(xi)击(ji)原油供应受阻，原油价格大涨，带动(dong)美股石(shi)油板(ban)块(kuai)大涨。

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1-5月，東(dōng)(dong)、中、西部地區(qū)快遞(dì)業(yè)務(wù)收入比重分(fen)彆(biè)爲(wèi)74.0%、15.5%咊(hé)(he)10.5%，快遞業務量比(bi)重分(fen)彆爲71.5%、19.4%咊9.1%。與(yǔ)去年衕(tòng)期相比，東部地區快遞業務收入比重下(xia)降0.8箇(gè)百分點(diǎn)，快遞業務量比重下(xia)降1.5箇百分點；中部地區快遞業務收入比重上陞(shēng)0.5箇百分點，快遞業務量比重上(shang)陞0.9箇百分點；西部地區快遞業務收入比重上(shang)陞0.3箇百分(fen)點(dian)，快遞業務量比重上陞0.6箇百分點。

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要約(yuē)價(jià)格爲(wèi)(wei)26.93元/股，要約收購(gòu)有傚(xiào)期爲30箇(gè)自然日，自2025年6月(yue)18日起至2025年7月17日止。截至6月(yue)15日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)的收盤(pán)價爲27.51元/股，畧(lüè)高于此次要約收購的價格。

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1、基(ji)本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股(gu)更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比(bi)10.2%，显(xian)著高于全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现(xian)。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更(geng)小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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1、此(ci)外，在回答“公(gong)司与持续经(jing)营相关的(de)重大不确定性涉及事项已消除的(de)依据是否充分”的问题中，*ST同洲还表示，目前，公(gong)司已逐步成为算(suan)力服务器厂家电源产品的重要供应(ying)商，业务持续稳健开展(zhan)。未来，公司一方面，将进一(yi)步深化与产业链上下游的合作，不断推动技术创新与产品落地，巩固在服务器开关电(dian)源产品领域的市场地位，确保公司(si)在快速增长的服务器(qi)开关电源产品市场中占据领先(xian)位置(zhi)；另(ling)一方面，在平台业务和新能源业(ye)务(wu)中将继(ji)续巩固传统市场优势，积极拓展新市场。同时，公司也将持续探索新的(de)产品应用场景，开发新产品，不(bu)断丰富产(chan)品类型，积极储备技术资(zi)源，以达到电源业务持(chi)续增长的目标。

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