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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💔👿💌👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅🍑💌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯，在科技🤬👗🤍🥭🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘👠。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊，但是预计在积极财政政策的支持下👅👚👚，预计下半年总需求仍将保持平稳👡🍈🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👄💟🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕，类似现象在2020年也出现过🍌😈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）💌🧅。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小💛😠🥿。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅(fu)扩大(da)，三个月滚动同比(bi)增幅收窄(zhai)。根据中国(guo)汽车工业协会数据(ju)，5月份，汽车产(chan)销分别完成264.85万辆和(he)268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩(kuo)大至11.15%，三(san)个(ge)月滚动同(tong)比增幅分(fen)别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计(ji)汽车产销分别完成1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、“参议院最新的法案草案将摧毁美国数以百万计的就业机会，并对我们的国家造成巨大的战略伤害！”马斯克周六写道。美国参议院正计划就这份近1000页的法案进行投票辩论。