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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍎💘👛🥒。此次大会聚焦大模型、AI云原生🌽、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👅，火山引擎发布了豆包大模型1.6😡🧅😠、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍒💟，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🩳👛；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面👠🧅😻，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍉，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥦💔🥿、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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行业配置(zhi)：维(wei)持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利(li)润难(nan)以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体(ti)方向(xiang)提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹(dan)性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹(dan)性视(shi)角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大，虽然长期趋势向上🥿💯🥕，但投资仍需要注意节奏🥾👛。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至年底或将持续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内🍎🍏，日股也存在易下跌的特征🥻💕🍉。行业方面，我们依然偏向内需行业，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。

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毛利率上升得益于公司对成本的有(you)效(xiao)管(guan)控和业(ye)务结构(gou)的优化，但(dan)净利率的波(bo)动反映出公(gong)司除了成本因素外，还受到其他如(ru)费用支出、资(zi)产减值(zhi)等因素的影响。这种波动可能会影响投(tou)资者对(dui)公司盈利能力的信心(xin)。

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1、本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内(nei)上涨(zhang)11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点(dian)，累计上涨65.02%。尤其是(shi)最近两年，资金对(dui)高股息风格偏好显著，银行指数2024年(nian)以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源(yuan)等新兴领域。

2、作为年内唯一因合同到期终止的产品🩳👘🩳，信澳汇鑫两年封闭式成立于2023年4月13日🥭，据基金合同，今年4月14日为封闭期到期日👝，该产品已在该日进行自动赎回，次日进入清算程序，不需要召开持有人大会审议👄。该债基清盘前规模为8.83亿元🍈👗💯🍈。据悉🍆，封闭期债基清盘是正常退出机制🩳🍄，不同于“迷你基金”被动清盘。