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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核(he)心(xin)因(yin)宏观因素扰动市场预期：1）关税冲(chong)击下中美摩擦存在进一步升级(ji)可能，致使(shi)市场风(feng)险偏好受挫；2）关税影(ying)响下(xia)国内(nei)经济承压，企业盈利复苏节奏(zou)趋(qu)缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化(hua)行情(qing)展开的新叙事(shi)。在这些因素的(de)扰动下，市场预期偏弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲击前(qian)位置窄幅震荡，难(nan)以实现实质性突(tu)破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是(shi)融资余额未随指数(shu)修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于(yu)存量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而从短期来看，“电风扇(shan)”式的主题轮动仍将持续。

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此外，大(da)消费、大科技(ji)题材普遍走低。其(qi)中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内(nei)重(zhong)挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为(wei)强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳(yang)表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不(bu)必过度悲观(guan)。

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