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1🥔、供给：据SMM，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%😠，周内河南山西部分企业检修结束🥬👜、恢复生产，其他多地持稳。电解铝方面，供给维持高稳🥥，短期暂无新增和置换计划🥔🩱🧄👚💯。据SMM🍍，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨，产量723万吨💋🧡🥿，环比下滑0.8%，同比增长5.7%👞；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨💋🍇💘，产量361.5万吨🩰👿🍆，环比下滑3.1%🥿👚🥿💛👅，同比增长1.7%🥬🥾，铝水比小幅回涨至76%。

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周二(er)，5 月零(ling)售销售数据将为经济健康状(zhuang)况提供另一(yi)个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二。与此同(tong)时，由于可负担性(xing)问题继续抑制房屋销售，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅(zhai)建筑商信心(xin)指数(shu)将显示建(jian)筑(zhu)业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库(ku)存需求增加的情况下，建筑水平是否(fou)在上升。

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3月12日，济南杨铭宇餐饮管理有限公司(si)发(fa)布(bu)致歉信称，此次事件(jian)暴露出公司在(zai)涉(she)事(shi)加盟门店的加盟管理、监(jian)督执行上的重大漏洞，将承担全部责任。即日(ri)起采取整(zheng)改行动：涉事加盟(meng)门店即刻(ke)停业、永久关店；并在全(quan)国门店(dian)深度(du)排查，一旦发现有违规门(men)店立即停业追责。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的💋🧄🧄。就说双抗🍈💋🍌👜👿，为什么卖得这么贵💯🍈，听业内也在传🥝，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说🎒，对外授权交易卖得起价👄🍍🥔💌，是好事💗🥥😈；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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1、AI需求(qiu)驱动800G/1.6T光(guang)模块(kuai)放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景(jing)气，计算芯片有望加速(su)放量的(de)背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模(mo)块同步(bu)放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放(fang)量(liang)在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向(xiang)也蕴含(han)着结构(gou)性机遇(yu)。

2、東(dōng)吳(wú)證券(quan)認(rèn)爲(wèi)，4月以來(lái)的反彈(dàn)(dan)行情中市場(chǎng)缺乏(fa)較(jiào)(jiao)明確(què)的主線(xiàn)，短期來(lai)看，“電(diàn)風(fēng)(feng)扇”式的(de)主題(tí)輪(lún)動(dòng)行情(qing)仍(reng)將(jiāng)持(chi)續(xù)。在此期間(jiān)，把握高低切換(huàn)節(jié)奏昰(shì)穫(huò)取超額(é)收益的關(guān)鍵(jiàn)。