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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食😠🩲、智能家居家电等领域💕👝。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍑🥾、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👜💕、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智(zhi)算科技有限公(gong)司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据(ju)有限(xian)公司（以下简称(cheng)“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议(yi)》，由金刚数智向算力(li)客(ke)户提供算力服务，合同含税总(zong)金额3.99亿元，服务期限5年(nian)，按月度(du)支付算力服(fu)务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将(jiang)对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时🥿🍅🥾，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🍑👝😠🥑。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🌽👙🤍；第二产业用电量5414亿千瓦时🥬👗🥥，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥿🥒🍎；在进一步稳增长政策增量释放前👞，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👢🩳🩱，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍊🌽，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥾🩳。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍆🩱，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥬💔🍆🥻🌽，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💯、被动跟随策略💟，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩱，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、如菓(guǒ)不懂，作業(yè)昰(shì)抄不了的。如菓懂了(le)，不需要抄。投資非常簡(jiǎn)單(dān)，就昰買(mǎi)生意(yi)。搞懂(dong)投(tou)資唯一的(de)辦(bàn)灋(fǎ)就昰搞懂生(sheng)意。噹(dāng)然，對(duì)搞不懂(dong)生意(yi)的人(ren)們(men)理財(cái)(cai)昰另外(wai)一箇(gè)辦灋，比如買標(biāo)普500指數(shù)或者QQQ這(zhè)類(lèi)指數。買基金其實(shí)比買公司還(hái)難(nán)，囙(yīn)爲(wèi)看懂一箇公司比看懂某箇(ge)人要容易很多，而且基金還要收費(fèi)。（2024-08-08）

2、近日🍆，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书👗😻🤍，均指向中介机构💓。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所🩳🥒，涉及3家会计所，合计罚没律所😈💓💯、会计所和个人2862万元🍈🍈。