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上周市场对以色(se)列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心冲突可(ke)能扩大，导致这个关键(jian)产油地区供应中(zhong)断(duan)。传统的避险资产，例如黄金(jin)和美元(yuan)也上涨(zhang)，不过对通(tong)胀的(de)担忧削(xue)弱了美国国(guo)债(zhai)。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💝👿💟，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👞，同时警惕微盘风格的波动🍋💓🩰。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍓🍉、光模块、交换机🥥💗💋🤬、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🤬👜，建议重点关注字节生态链公司😠，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍆、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👚💌，港股是全球的风险资产的避风港🩱👝💕，建议继续平衡A股和港股的配比💟🍌；3）建议开始重新关注政策信号💗，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👞🍋🥦，但需要耐心等待。

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)(nei)方麵(miàn)，本週安幑(huī)臨(lín)泉、新疆新業(yè)、中石化長(zhǎng)城復(fù)産(chǎn)，整體(tǐ)迴(huí)復(fu)量多餘(yú)損(sǔn)失量，囙(yīn)此産能利用率上(shang)陞(shēng)，下週恢復涉及産能多于計(jì)(ji)劃(huà)檢(jiǎn)脩(xiū)及減(jiǎn)産(chan)涉及産能，囙(yin)此或將(jiāng)導(dǎo)緻産能利(li)用率(lv)上陞。港口(kou)方麵，本週外(wai)輪(lún)到港43.73萬(wàn)噸(dūn)；內貿(mào)舩(chuán)週期內補(bǔ)充(chong)2.30萬噸，其中(zhong)江囌(sū)0.40萬噸，廣(guǎng)東(dōng)1.90萬噸。

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1、在14日深夜新一波对以导(dao)弹袭击之前，伊(yi)朗已经发起了一轮打击(ji)。伊(yi)朗***革命卫队14日的统计数据显示(shi)，在此前的袭击中，以色列境内(nei)150个目标遭到了伊朗的打击。

2、一位投管机构人士介绍，企业年(nian)金基金的资(zi)金(jin)虽然是(shi)长期的，但实践中难以实现长期投资，主要原因在于(yu)企业年金委托人通常要按季度进行(xing)考核。投资管理人都希(xi)望能(neng)把企业年金考核期变长，但目前的难点在于，企业(ye)内部负责(ze)人年金委托工作的人员也面(mian)临考核。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后，企业的相关负责(ze)人就(jiu)会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？