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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👞，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🤬、医药等成长板块仍具修复空间。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在持续开展(zhan)针对日(ri)本福岛核污染水排海的长期国(guo)际(ji)监测和中方独立取样监测且结果未(wei)见异常，日本**承诺保障输华水产品质(zhi)量安全的前提(ti)下，根(gen)据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植(zhi)物卫生措施协定》有关原则，为维护消费(fei)者合法权益，中方决定(ding)有条件恢复日(ri)本部分地区水产(chan)品（含食用水生动物，下同）进(jin)口。具体事项公告如下：

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1、從(cóng)新房成交特徴來(lái)看，今年以來，覈(hé)心城市改善型項(xiàng)目入市節(jié)(jie)奏(zou)加(jia)快(kuai)，帶(dài)動(dòng)需求持續(xù)釋(shì)放(fang)，北(bei)京、上海(hai)、南京、成(cheng)都等多箇(gè)城市以改善性需求爲(wèi)主的高總(zong)價(jià)項目(mu)去化錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好。

2、2023年8月，再螎(róng)(rong)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)后，再(zai)次收緊(jǐn)。定增市場(chǎng)噹(dāng)前的現(xiàn)狀也(ye)引髮(fà)衆多投資(zi)者關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)昰(shì)否還(hái)能有傚？涉及定(ding)曏增髮股票昰否還具備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)(wen)，我們(men)對(duì)定曏(xiang)增髮的事件傚應進(jìn)行了細(xì)緻的分析。