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以党的政治建(jian)设为统领，坚(jian)守(shou)自(zi)我革命根本政治方向；把思想建(jian)设作为党(dang)的基础性建设，淬炼自我革命锐利思想武器(qi)；增强党组织政治功能和组织功能，锻造(zao)敢(gan)于善于(yu)斗争、勇于自我革命的干部队伍；构建自我净化、自我完善(shan)、自我革新、自我提高的制度规范体系，为推进(jin)伟大自(zi)我革命提供制度保障……

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1、总结来看，政策的“有限发(fa)力”与科技(ji)和新消费等新增长点的“局(ju)部拉动”，都使(shi)得(de)信用周期不致再(zai)度收缩但也(ye)难以转化为全局性的修复。对市场和(he)资产而言，过(guo)剩流动性的“资(zi)金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整(zheng)体指数难有趋势性机会而区间(jian)震荡的结构性行情。这种行情在历史上(shang)并(bing)不鲜见，例如中国(guo)市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持(chi)高成长性的新兴产业发展，国内(nei)移动互联网领域投资高速增长，因此虽(sui)然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领(ling)的TMT板块，如(ru)消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低(di)企(qi)业杠杆率，不(bu)过在中美贸易摩擦(ca)背景下，国(guo)产替(ti)代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒🍊🧅，逻辑跟此前几次不同🩱👢💘。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍏，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥭。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👗💝，本轮增量资金的正反馈机制👄🍈，不仅会对市场走势产生显著影响🩱🥥😠🍓，也会对市场风格的演变起到关键作用🍋。这个逻辑之下👞💛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍓，是重要的选股方向