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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年(nian)逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视(shi)角看，中、美、欧财政货币双宽松是大(da)概率走向，美元长周(zhou)期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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6月份以来，公募基金发行市场热度显著提升，新发基金规模持续攀升🧡🥔💓。Wind资讯数据显示🥬🍄🌽，截至6月29日，当月新成立公募基金共计151只，发行总规模合计达1205.56亿元🥑，创年内月度新发基金规模新高👗😡🧄🍄。

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唐納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)(wu)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期(qi)限，各國(guó)需在此期(qi)限(xian)前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被加徴更高關(guān)祱(shui)。

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1、在整体信用周期难以大幅修复😻🎒👝，即整体经济或市场回报有限的情况下🩰，投资者更追求“回报”👡👠🍓🤍，要么是稳定型回报💗🥦、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🍓🥾👝。今年表现好的板块如新消费💘🍌👢、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务💟🍑🤍、公用事业则至少需要ROE维持稳定🍓👚，而ROE下行的板块如建材🧅🥑、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🩰🥥。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🌽🍉，尽管美联储内部分歧仍较大👗🍉🥥，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥻🥝👡🍊。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💖🤬，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍋。