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本周，美联储的政策会议、零售销售数据以及地缘政治局势将成为影响全球市场的三大核心因素🥑🍉🍏🩲💟。美联储可能维持利率不变💕🤬，但其经济预测和对未来降息的表态将直接影响市场对美元走势的判断🍑。如果美联储释放鸽派信号，美元可能短期承压🥬🍌🥑💗🍌，但地缘政治风险和避险需求可能为其提供支撑。反之，若美联储强调通胀风险，美元可能走强💯💛，但这可能对美股和全球风险资产构成压力💘💟。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储(chu)降息预期变(bian)化(hua)；

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消息面，中东局势一夜升级。当地时(shi)间13日凌晨，以军(jun)共出动超过200架战(zhan)机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击(ji)。此外，近(jin)日俄乌局势也有恶(e)化趋势(shi)。

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1、行业配置(zhi)：维(wei)持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入(ru)和(he)利润难以保(bao)证，但自由现(xian)金流(liu)充沛的企业，既可以延续(xu)其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和(he)分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由(you)现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、此轮资本补充属于“未雨绸缪”的前瞻性安排🍌🍊💗🥝。在中泰证券研究所所长戴志锋看来，本次定增完成后四家大行资本将进一步夯实，有利于国有大行巩固提升稳健经营发展的能力👘👚👄🍑，更好地发挥服务实体经济的主力军作用。