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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切(qie)向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机(ji)会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标(biao)志(zhi)着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能(neng)力(li)的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板(ban)块，有望接力创新(xin)药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结(jie)构性(xing)机会的重心。

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德固(gu)特2025年一季(ji)报显示(shi)，公司一季度营业收入为1.25亿(yi)元，同比下降(jiang)31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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（1）供应上看，新疆大(da)厂部分产能复产，其(qi)余产能在优惠(hui)电价下之后也存(cun)在复产(chan)可能。内(nei)蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型(xing)炉为主，部分硅厂拥有自备电或(huo)绿电，成本较低，三季度西北供应呈(cheng)回(hui)升态势。西(xi)南地区丰水期来临，且有新产能投放(fang)，产量预计有(you)所回升。不过当下价格低迷，丰水期(qi)复产程度预计不及去年(nian)同期。供应端(duan)整体来看，三季(ji)度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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其中，该行实现利息净收入17.79亿元，同比减少13.63%；手续费及佣金净收入1.37亿元，同比减少14.61%。但投资收益由上年同期的-5286万元大幅提升至3.63亿元，同时该行信用减值损失同比减少24.88%至11.24亿元，使得净利润保持提升💓🍓🍓🧄。

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