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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🩳，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰💕🤍👘💟👝；伊朗的回应较为克制🩲🥬；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🩲。”

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中(zhong)国物流与(yu)采购联合会、国家统计局(ju)服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数。从制造业(ye)采购(gou)经理(li)指数来看，指(zhi)数连(lian)续两个月上升，制造业景气水平持(chi)续改善，景气面有所扩大。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%🎒👛👗🌽💋，资金净流出143.49亿元🥔👛。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元👝🤬🍄。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🍅🍆👘💯，资金净流出12.64亿元🍒。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%💛💝💔，资金净流入14.02亿元。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍎，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💖💝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍄💗、消费电子🍇👘🩱、运营商💓👜🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍉👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👡🍓🍄，中报盈利或有改善👝👜🍊💕，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥕🥥，受益于扩消费政策提振👿、电商平台大促👝、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💟👄💞🥬、农副产品👄🎒🍇🍎、家电🍆、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👠👚😈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👚👚，中报业绩有望边际改善💓💞👄🧄👗。

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1、行业表现方面👛🥻，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍈💋😈👄、供需约束等角度🥥💘🥥，重点推荐关注谷子经济🤍🥝、医美💋💋、量贩零食💞🥝、智能家居家电等领域。综合以上🥒👄🍉👘，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局💖，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售🍅🥻🩰💯、美容护理、化学制药等”

2、1、供(gong)給(gěi)(gei)：據(jù)(ju)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)能將(jiāng)恢(hui)復(fù)至8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能平穩(wěn)運行在4391萬噸，開工率96.1%，上(shang)半年産量2167.8萬噸，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)(kuang)成本分化、各地增減(jiǎn)産竝(bìng)行(xing)。山西(xi)延續(xù)(xu)復(fu)産節(jié)奏，河南(nan)開工持穩，山東(dōng)及廣(guǎng)西降負(fù)荷。供給維(wéi)持高穩(wen)，短期暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)(he)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)(hua)，鋁(lv)水比提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)(ding)量維持壓(yā)減。