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行(xing)业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提(ti)供一(yi)定的参考。预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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陈健玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中(zhong)，银(yin)行(xing)、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长期来(lai)看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推(tui)动国(guo)际投资(zi)者重(zhong)估港股科技(ji)龙头的长期价值。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥝😈🤍💝。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍈，预测年内降息2次的为8人👙💟，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🩰，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👡，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💘。

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2、週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)(chu)海(hai)”配寘以及外資(zi)“一站式”配(pei)寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市(shi)場(chǎng)，在人民(min)幣(bì)國際(jì)化(hua)進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看(kan)，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如(ru)美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港(gang)股市場提供了有力支撐(chēng)。