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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加👚🥬😡🩱，个人投资者加速入场；与此同时💟🍅，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🥑。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈💋。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🍓🥒，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征👠😡🧅。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💘🍎🥿，6月重要政策约148个。具体来看🥑💔，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥦🩱🍑，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中👠🍅🍅，多地出台政策推动家电🧅💕、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💌🥕，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥿🍋🩱，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍍👚🩲🥻。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力💞🍌🍇😠，医药生物等持续发布🧅。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又(you)由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎(shu)回压力，整体增量资金会比较有限。

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盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、共和党人正利用和解程(cheng)序，以(yi)简单多数通过这项(xiang)大规(gui)模立法，而在(zai)这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通(tong)常是(shi)根据其(qi)在现行法律下对联(lian)邦预算的影响来衡(heng)量的。但共(gong)和党人(ren)希望修改这一流(liu)程，假设现行政策(ce)将无限期延续。

2、总体来看👙，牛市阶段I😠🎒，以存量加仓为主🥻，场外增量资金有限🩰🥝🤬，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🍉🤬。