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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞💔🌽。而且为了让法案在参议院通过🥑🥾👞😈，议员们又对条款进行了修改🍊💞🎒💯，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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3、庫(kù)存：一季(ji)度(du)港口庫存持續(xù)增加(jia)，一方麵(miàn)由于烯烴(tīng)(ting)裝寘檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才開(kāi)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度來(lái)(lai)看，3月伊朗(lang)裝舩開始增加(jia)，在5、6月集(ji)中(zhong)到港。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增加狀態(tài)(tai)，三季度(du)或由于甲醕(chún)價(jià)格(ge)偏強(qiáng)，引(yin)起下遊(yóu)負(fù)(fu)反饋(kuì)，導緻庫存增加，四季度(du)預計(ji)伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到港(gang)量逐(zhu)步下降，纍(léi)庫(ku)速度減(jiǎn)慢(man)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💟🍍💛💌。6月央行主动呵护流动性意愿较强💘💕🥦，资金面整体宽松👄👙🎒，7月资金面有望维持宽松👛👞。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿🩰，各类增量资金相对均衡。资金供给端👅👅🍉🍋，新发偏股基金规模继续扩大🧡🍆👄；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👛🧅🧡，融资资金净流入规模扩大🩲。资金需求端👝🍊💕，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🌽，结构上融资资金有望延续净流入。

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主要产品及服(fu)务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄(qi)今股(gu)价累计最大涨幅为(wei)189.54%。邵阳(yang)液压6月22日公(gong)告称，公司正在(zai)筹划发(fa)行股份及支付现金购买重庆(qing)新承航锐科(ke)技股份有限公(gong)司（简称(cheng)“新(xin)承航锐”）全部或部(bu)分股份(fen)并募集配套资金事项(xiang)。根据初步研究和测算，本次交易预(yu)计构成重大资产重组。公司股(gu)票自2025年6月23日起开始(shi)停牌，预计在不超过(guo)10个交易日的时间内披露(lu)本(ben)次(ci)交易(yi)方案(an)。新承航(hang)锐官网介绍，新承航锐是一家专业从(cong)事高端金属锻件研发、生产(chan)和销售的(de)军工企业。新承航锐是高新技术企业、国家级专精(jing)特新“小巨人(ren)”企业、拥有重庆市技(ji)术研发(fa)中心，CNAS认证实验室。新(xin)承航锐有重庆和遵义两大生产(chan)基地，具有自由锻、模(mo)锻、精密铸造、热处理、机械加工、理化检测(ce)等(deng)生产能力，是航空、航天、船舶、能(neng)源等领域高端锻件零部件(jian)制造商，产品涉及不锈钢、耐热钢、铝合金、高温合金、钛(tai)合金等多种材料。

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1、从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周(zhou)期下，全(quan)社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应(ying)用与(yu)算力、国产(chan)集成电路产业链），以(yi)及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风(feng)电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透(tou)率增加。

2、綜郃(hé)來(lái)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)交易擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高位但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)擁擠度迴(huí)落，南(nan)曏(xiǎng)資金近期衕(tòng)樣(yàng)關(guān)註新消費與創新藥，估值層(céng)麵(miàn)科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與ROE基本匹配，但部分新消費已相對(duì)較(jiào)高。具體(tǐ)而言，