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从仓位管理来看🌽💞，相较于上周🍋💯👿💗🥾，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整🥒🥦🎒🩰，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%💝、36%；“50%~100%”🧡、“50%以下”的仓位占比下降🥿，最新分别为33%🍒、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%🥕👙👢。

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为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党(dang)预算协调提案以损害(hai)最弱势群(qun)体项目的方式(shi)削减开支，从(cong)长远(yuan)来看这(zhe)将导致所有人的成本上升。这些计划不(bu)仅包括削(xue)减医疗补助和 SNAP，还包括为(wei)高等教育提(ti)供联邦援助的(de)佩(pei)尔助学金项目。

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住宅建筑商(shang)莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布(bu)财报，此前该公(gong)司曾警告称上一季度住房市场疲软。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财(cai)报(bao)，将笼(long)罩在两家公司上一季度利润低(di)于预期(qi)的阴影之下(xia)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😠🍇，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥒👠，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💓🍅😻🥦🩱，恒生指数21年全年下跌-14%💔。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😻😡，万得全A全年上涨9%🥝🧄💯，结构上电力设备领涨👛🍅，此外有色金属💞🥒🥻💟、煤炭🥻🥬、化工🍇💟、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍄🍉🥔，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💘🥾🍆，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一😻。当前来看😡👄🍑👛，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥻，有望相对港股走强，但短期概率不大🍆🥿🤍。此外🥿👿🥔👞🎒，关注美联储降息预期🩳，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👞😠，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元🎒👝🥭。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求😡🥦🍍🍅🩰。

2、业内人士认为💌，港股市场是离岸市场，受外围波动影响更大💯。2025年以来，增量资金首选流入的港股板块便是医药板块。年初至今🥒🩰👜💖👿，恒生创新药指数涨幅超过70%，恒生港股通医疗保健指数涨幅超过60%，均显著跑赢A股同类指数🥦。港股市场至少半数以上资金来自海外投资机构，因而机构投资者的偏好很大程度上主导港股走势🍌💗👞🌽。“一般外资对财务状况较为看重🍏👛🥑，盈利能力强、有稳定现金流的医药股🍇，容易获得外资的青睐💟🍉💟。”一名国际医药投资人士说🩰👚🍍。