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进入7月后😠😈，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍊、增量资金及风格交易热度😈💞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋🥝🥦，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍌💌🤍，近十年7月市场风格相对均衡🍒💛👝，大盘风格略占优💗🥒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥬💝🥿💞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍊👢💝💗，A股权重板块上涨🍅，市场风险偏好整体回暖👝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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韩元流动性的提升，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方面取得进展，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)🍓🩲💟，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数。

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3、库存：截止6月底，碳酸锂社会库存月13.5万吨。通过调研统计💞，国内锂矿库存约超10万吨LCE💌💗🍒🩱，总量库存约达到25万吨LCE，约合3.5个月库存水平。

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1、秦安股份：公司正在筹划以发行(xing)股份及支付现金的(de)方式购买安徽亦高(gao)光电(dian)科技有限责任公司99%股份，同时(shi)公(gong)司拟发行股份募集配套(tao)资金。经(jing)初步测算，本次交易预计不构成重大资产(chan)重组。公司股票自2025年6月30日开市起(qi)停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易日。

2、因(yin)此，市(shi)场对下(xia)半年的(de)经济仍存在一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召(zhao)开的政治局会议中对下半(ban)年稳增长政策(ce)进行(xing)进一(yi)步定调，以稳定市场预期。在(zai)所有备选(xuan)政策中，投资端能否实现(xian)边际改(gai)善(shan)，已成为后续稳定经济的(de)重要变量(liang)。近期，国内定价的大宗商品触(chu)底反弹，也(ye)反映了市场对此的预期。