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2025 年以来大盘的两轮上涨(zhang)行情在空间和时间维度都具(ju)备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落(luo)，弱美元和中国(guo)科技资产重估(gu)双重叙事驱(qu)动下(xia)，全A量价齐升。第二轮行情是中(zhong)美贸易摩擦(ca)冲击下(xia)大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台(tai)修复(fu)市场预期，外部(bu)方面中美关税边际(ji)改善，市场反(fan)弹。两轮行情虽时空(kong)相似，但板块轮(lun)动特征差异显著。

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东兴证券表示(shi)，伴随eVTOL与人形机器人等领域逐步进入(ru)快(kuai)速增(zeng)长阶段，以及(ji)各企业对全固态电池相关技(ji)术方案与产业(ye)化应用时点的发布情况(kuang)，在新需求的持续催化下，固态电池技术的应用落地有望提前驶入快车道，产业化进程已呈加速趋势，具有固态电(dian)池技术先(xian)发优势且应用(yong)端领先落地的电池企业将主要(yao)受益(yi)。思瀚产(chan)业研究院认为，AI赋能产业变革，eVTOL+人形机(ji)器人(ren)打开固态电池(chi)增量空间。

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国家统计局今日公布的5月经济(ji)数据显示(shi)，整(zheng)体(ti)运行平(ping)稳、稳中有进，其中消费成为增长亮点。5月社(she)会消费品零售总额同比(bi)增(zeng)长6.4%，网上(shang)零售额增速达8.5%，持续高于线下消费(fei)。以旧换新政(zheng)策成效显著(zhu)，家电、音像器材类零售额同比激增53%，通讯器材(cai)类增长33%，文化办公用品、家具类分别增长30.5%和25.6%，有效拉动消费增长。

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数据显示，工业生产平稳增长🤍，装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%💖，环比增长0.61%。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👛🥭，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👿👙😻👛🧡。之所以这样🧅🩰🩱，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💗🍋👛👘。另一方面👗💔💟😻，25年7月前👅、25年剩余时间以及2026年🍌👝🧅🥕💗，宏观主要矛盾各不相同🍓👡。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性😻🥬；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🧡；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥝💛🍋🤬🥻，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🧡。这种情况下🍌🥭💞👗，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍑👝💔🩳。

2、银河证券策略分(fen)析师杨超认为，中长期来看，原油价格(ge)可能(neng)仍然震荡偏(pian)弱。欧佩克+宣布7月(yue)增产，核心产油国释放产(chan)能，供应增量显著，需求端增(zeng)速放缓。而地缘风险溢价难以持久，若主要航道未被封锁，冲突对供给(gei)冲击有限，溢价将回吐。