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噹(dāng)(dang)前，A股市(shi)場(chǎng)尚未形成明確(què)主(zhu)線(xiàn)，新消費(fèi)(fei)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)資(zi)金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股(gu)新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)在(zai)IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形(xing)成(cheng)結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上挖掘(jue)+資金共識強化”的特徴(zheng)，使得新消費在噹前市場環(huán)境(jing)下或具備(bèi)較(jiào)強的配(pei)寘價(jià)值。

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2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)(hui)議(yì)將(jiāng)“大(da)力提振(zhen)消費(fèi)”列爲(wèi)首要任務(wù)，2025年**工作(zuo)報(bào)告也多次提及消費，強(qiáng)調(diào)實(shí)施提振消費專項(xiàng)行動(dòng)，多渠道促進(jìn)居民增收。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期(qi)：1）关税冲击下中美摩擦存(cun)在进一步升级可能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关(guan)税影响下国内经济承压，企业盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确(que)定性；4）区别于(yu)第一轮科技重估(gu)逻辑，当(dang)前缺乏能催化行情展开(kai)的新叙事。在这些因(yin)素的扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破(po)；同时(shi)增量(liang)资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水(shui)平(ping)。因此，当前市场处于(yu)存量博弈的状态，表现(xian)相对无序。而从短期来看(kan)，“电风扇(shan)”式的主题轮动(dong)仍将持续。

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