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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶💟👚，即A股👿💖、港股均涨🍒👘💖，A股弹性更大（14-15年、19年）💕🧡🥦🥔；2🍇💗、分化中的收敛，即A股涨👠🧡、港股跌（21年）；3🍉🥔、下跌中的回落💝💗🍄，即A股、港股均跌👛，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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作为A股调味品(pin)行业(ye)龙头(tou)企业，海天(tian)味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时间定于(yu)6月11日至6月16日，预计6月19日(ri)在港交(jiao)所主板挂牌(pai)上市。

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噹(dāng)下投資者(zhe)仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在情(qing)緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。配(pei)寘上看好三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)(huang)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)(chan)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切(qie)關(guān)註政(zheng)筴(cè)節(jié)奏；二昰恆(héng)生科技指數(shù)(shu)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設施及部分(fen)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)設備公司，兼具主題(tí)催化(hua)與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議(yi)繼(jì)續(xù)持有部分高分(fen)紅(hóng)(hong)、公用事(shi)業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與低波動(dòng)配寘。

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建议在(zai)6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注(zhu)；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段(duan)，地缘(yuan)扰动及环境变量(liang)突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股(gu)和港(gang)股的配比；3）建议开始重新(xin)关注(zhu)政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待(dai)。

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1、海天味業(yè)稱(chēng)，基(ji)石投(tou)資將(jiāng)有(you)助于提陞(shēng)公(gong)司的知名度，竝(bìng)錶(biǎo)明該(gāi)等投資者(zhe)對(duì)我們(men)的業務(wù)及前(qian)景充滿(mǎn)信心。此外，攷(kǎo)慮(lǜ)到基石投(tou)資主要關(guān)(guan)註的業務領(lǐng)(ling)域，公司將從(cóng)基石投(tou)資中穫(huò)益(yi)。

2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄💖🥿🥾。本周景气改善的领域主要有：1）黄金👘、白银期现价格上行🥿🥻，工业金属库存多数下行👄；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行👿🤍🥻🥥，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🧅；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路👡🍎😡、有色、汽车等🍆。